안녕, 여러분!
조금 너무 오랜만에 노션 템플릿을 가지고 오는 것 같아요. 요즘 어딜 가도 주식 얘기가 심심치 않게 들려오기도 하고 예능에서도 주식이 주제가 되는 경우도 꽤 많아진 것 같더라고요. 오늘 만들어본 페이지는 역시나 제가 쓰려고 끄적끄적 대본 페이지이기 때문에 모든 분들에게 딱 맞는 포맷이 아닐 수도 있다는 점 참고하고 구경해주세요.
주식 포트폴리오 관리페이지를 만들면서 제가 필요했던 것들은:
- 투자하는 계좌들 한눈에 보기
- 현금과 투자금 기록하기
- 주식종목 공부할 글이나 정보 수집하기
간단한 기록이나 정보 수집용으로 노션을 쓰고 있고 디테일한 포트폴리오 관리는 구글 스프레드시트를 만들어서 사용하고 있어요. 노션 API가 발표가 되면 더 많은 기능들을 써먹어볼 수 있을 텐데 지금은 제가 정보들을 다 수동으로 넣어야 하기 때문에 최대한 간편하게 만들어보려고 노력했습니다. 중간에 수식 또한 매수/매도가 이루어질 때마다 수동 업데이트가 필요한 부분이라 단기투자하시는 분들보다는 장기투자하시는 분들에게 이 템플릿을 추천할게요! 이번 템플릿도 영상으로 설명을 해 드리니 글보다 영상이 편하신 분들은 아래 유튜브 영상을 참고해주세요.
1. 대시보드
대시보드에는 자주 사용하는 테이블들을 내어 놓아서 따로 하위페이지에 들어가지 않아도 되도록 만들어 두었고요, 주식 위젯을 사용해서 좀 더 뉴욕 주식시장의 느낌을 살려보았어요. 위젯을 업데이트하는 방법은 페이지 제일 위에와 유튜브 영상에서 자세하게 보여드렸어요.
2. Account 계좌 페이지
이 페이지에는 주식에 사용하고 있는 모든 계좌들을 기록해 놓는 용으로 만들어봤어요. 여기서 합계속성과 투자액수 속성은 다른 페이지들과 연관되어 있어 액수들이 자동으로 기록이 되어서 수동 입력해 줄 부분은 계좌명과 은행 속성입니다.
합계: 계좌에 들어가 있는 현금 액수투자액수: 계좌 안에서 투자되고 있는 금액 (합계보다 낮을 수 있어요)
3. Transactions 페이지
다음은 Transactions 거래일지 페이지예요. 크게 현금 입출금 일지와 투자일지, 이렇게 두 가지 테이블이 들어 있는 페이지랍니다. 아래쪽에 있는 투자일지 테이블은 대시보드에 링크되어 있어서 여기 보이는 테이블은 마스터테이블로 사용하시면서 정보 저장용으로 쓰시고 실제 사용은 대시보드 페이지에 있는 좀 더 심플한 보기옵션으로 사용하시는 걸 추천할게요.
현금 입출금 일지 쓰는법:
- 각 계좌에 현금을 입출금 하실 때마다 기록해주세요
- 제목 섹션에 입금인지 출금인지 적어주세요
- 금액을 적으실 때, 입금 일 때는 액수 그대로, 출금하실 땐 액수 앞에 마이너스를 넣어서 기록해주세요
- 계좌 속성에는 어카운트 페이지의 데이터 중에서 선택해 주세요
4. Notes 주요 뉴스
Notes 페이지는 좋은 정보들이나 유용한 글들을 모아둘 수 있는 데이터베이스예요. 심플한 테이블로 제목, 링크, 스크랩 날짜, 메모 속성만 만들어 두어서 인터넷에서 필요한 정보들을 클립핑할 수 있도록 했어요. 이 테이블은 스크랩 날짜별로 내림차순으로 정렬이 되어있어서 최근에 클립핑한 내용부터 보이도록 되어 있어요.
여기서 좀 더 체계적으로 정보를 관리하고 싶은 분들은:
- 추가로 선택속성을 만들어 각 데이터를 태그 하시거나
- 아래에 소개되는 Stock Watchlist 테이블과 연결시켜서 사용하셔도 좋을 것 같아요
5. 유용한 사이트 토글
여기 토글은 자주 가시는 사이트들을 저장해 두실 수 있는 공간이에요. 자주 보시는 주식 사이트나, 블로그 등을 여기에 모아두시면 보다 쉽게 접속하실 수 있으실 거예요.
6. Stock Watchlist + Stock Transactions 테이블
대시보드에 있는 테이블들을 사용하는 workflow를 간단하게 설명해볼게요.
a. Stock Watchlist
먼저 관심 있는 종목이 생기면 오른쪽 위의 관심종목 테이블에 데이터를 입력해 줍니다. 제목엔 기업명이나 티커를 적어주시고요 섹터는 이따 보여드릴 포트폴리오와 연결되어 있으니 여기서 해당되는 데이터를 선택해 주세요. 그리고 관련 종목이 배당주이면 속성 체크박스를 선택해 주시면 됩니다. 그리고 이 테이블에는 템플릿이 포함되어 있어요. 관심 종목을 공부하시는 분들이 쓰실 수 있도록 만들어 봤는데 필요에 따라 업데이트해서 쓰시면 될 것 같아요. 재무제표 주요 지표 아래에는 각 지표에 관한 간단 설명과 링크, 그리고 각 자료들을 깔끔하게 볼 수 있도록 정렬해 보았고요, 여기 콜아웃블럭에는 개인 생각이나 중요사항을 넣어두실 수 있어요. 아래 배당금 노트 또한 비슷하게 설정해 두었습니다.
b. Stock Transactions
이렇게 관련 종목을 넣어두신 후에 알맞은 타이밍에 매수해야겠다! 하시면 투자일지 테이블에 새 데이터를 만들어 주시는 게 아니라 여기 관련 종목데이터를 드래그해서 가져오시면 돼요. 이렇게 되면 데이터가 투자일지에 추가되면서 미리 넣어두신 섹터와 (이 부분은 버그였었는지 더 이상 섹터 정보가 같이 딸려오지 않네요 ㅠㅠ) 배당 체크박스뿐 아니라 아래 공부했던 내용까지 그대로 옮겨지게 됩니다. 그런 후에 데이터 페이지에서 매수 정보들을 추가 입력해 주세요. 여기서 수량과 매수단가를 적으시면 매수 가격은 자동으로 계산이 되는 수식 속성을 사용했어요.
multiply(prop("수량"), prop("매수단가"))여기서 기억하셔야 될 부분은 추가 매수하실 경우에는 이 데이터페이지를 복사하신 후에 관련 일지를 기록해주시거나 새로운 데이터 만들기로 새 일지를 작성해 주세요. 매도 일지를 적으실 때는 수량에 마이너스 사인을 추가해 주셔야 합계 계산이 정확하게 됩니다.
c. 포트폴리오 테이블
이 테이블은 기본 보기로 보면 주요 섹터들이 이미 추가되어 있는 걸 보실 수 있어요. 여기서 개인투자 포트폴리오에 맞추어 추가나 삭제해주세요. 여기에 추가된 섹터들만 아까 만들어 보았던 종목데이터테이블 섹터 속성에 나타나게 됩니다. 이 테이블은 투자일지 테이블과 관련되어 있어서 모든 매수/매도 종목들이 각 섹터에 나타나게 되고요 총투자액이 계산되어 이 속성에 보인답니다. 노션에서 조금 아쉬운 부분은 여기 마지막 섹터별 비중에는 조금의 수동 작업이 필요해요.
concat(format(round(prop("총 투자액") / 483.16 * 100)), " %")concat: 계산된 숫자와 " %"를 합쳐줍니다format: 계산된 숫자를 텍스트와 해줍니다round: 계산된 숫자를 반올림해줍니다prop("총 투자액")/483.16 * 100: 총투자액에 비교해서 각 섹터의 포트폴리오 비율을 계산해 줍니다. 여기서483.16부분을 각 매수/매도 후 새로운 합계 숫자로 업데이트해줍니다.
수식을 넣어놨지만 총 투자액수를 매수/매도하실 때마다 테이블 아래 보이는 합계숫자로 업데이트를 해주셔야 합니다. 합계를 확인하시고 수식 중에서 첫 번째 숫자를 업데이트해주세요. 이 수동 업데이트 부분 때문에 단기투자보다는 사고팔고를 자주 하지 않으시는 장기 투자 기록용으로 더 잘 사용될 수 있을 템플릿이에요. 이 수식을 업데이트 해 주신 후에는 좀 더 간결하게 리스트 보기로 바꾸어 놓으시는 걸 추천합니다.
7. 주식 위젯
주식 위젯은 트레이딩뷰 위젯을 사용했어요. 위젯을 노션에 넣는 방법은 유튜브 영상에 자세하게 나눴으니 참고해주세요!
혹 템플릿을 사용하면서 더 개선할 점이나 잘 안 되는 부분은 유튜브 코멘트에 남겨두시면 더 빠르게 확인하고 답변해드릴게요. 오늘도 찾아주셔서 감사합니다!
주식 포트폴리오 템플릿 복사해가기 링크
